伴隨著5G，AI等底層基礎(chǔ)技術(shù)的成熟，我們預(yù)計以可穿戴設(shè)備，ARVR，智能家居，智能汽車為代表的下一代終端和應(yīng)用將逐漸繁榮我們看好連接智能手機，開啟未來十年消費電子創(chuàng)新周期的萬物互聯(lián)

摘要

伴隨著消費行業(yè)不斷創(chuàng)新的勢頭，下一個十年周期的拐點即將到來回顧歷史，電子產(chǎn)品計算能力和交互方式的升級，催生了消費電子行業(yè)每10—15年一次的創(chuàng)新周期展望未來，我們認為消費電子行業(yè)有望迎來新一輪十年周期:我們觀察到，2017年以來，以智能手機為核心的創(chuàng)新逐漸放緩，但伴隨著5G，AI等底層技術(shù)的成熟，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量首次超過非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量，達到117億臺我們認為，在物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增加，智能手機創(chuàng)新動能放緩，硬件和場景雙線驅(qū)動等因素的影響下，電子產(chǎn)品的交互模式有望迎來新的迭代和更新，消費AIoT時代有望成長

硬件智能已經(jīng)開花結(jié)果，引領(lǐng)后智能機器時代的創(chuàng)新1)以音樂為契機，智能音頻不斷將功能延伸到搜索和控制，為萬物互聯(lián)開辟想象空間，2)可穿戴設(shè)備:IDC預(yù)測，2020—24年全球可穿戴設(shè)備市場的CAGR占比將達到12.4%我們看到，自2015年以來，可穿戴設(shè)備持續(xù)智能化，為消費者提供各種場景下的高度交互應(yīng)用，3) ARVR:伴隨著5G時代的到來及其內(nèi)容的逐漸成熟，我們看好ARVR帶來虛實結(jié)合的技術(shù)體驗，提供全新的數(shù)字生活交互方式

場景智能逐漸成熟，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)迎來轉(zhuǎn)型浪潮我們可以看到，在消費者常見的三大場景(家居，道路，辦公)中，AIoT品類不斷涌現(xiàn)，基于場景的AIoT生態(tài)也在不斷構(gòu)建1)智能家居:我們看好家居這個相對封閉簡單的場景，率先實現(xiàn)全屋智能化科技企業(yè)有望持續(xù)賦能家居行業(yè)轉(zhuǎn)型，引領(lǐng)掃地機器人，智能微投等新興品類，2)智能出行:我們認為未來十年汽車有望以智能體驗改造傳統(tǒng)出行體驗，汽車電子潛在市場規(guī)?？赡艹^智能手機，因此智能汽車有望成為AIoT時代下一個熱門終端應(yīng)用

危險

5G，人工智能等底層技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，可穿戴設(shè)備需求不及預(yù)期。

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